Indicele de referință Nikkei 225 a încheiat ziua cu 4.451 de puncte mai jos, cea mai mare scădere înregistrată vreodată în număr de puncte. Indicele a scăzut cu peste 12%, aducând pierderile totale la 24% din iulie. Acesta a intrat acum în teritoriul pieței „bear”, definit ca o scădere de 20% față de vârfurile recente, potrivit CNN.
Pe fondul scăderilor abrupte, tranzacțiile au fost oprite temporar în Japonia și Coreea de Sud. Sistemele de protecție, care suspendă tranzacțiile în timpul volatilității puternice pentru a preveni vânzările de panică, au fost activate de mai multe ori la Tokyo și Seul.
Vineri, Nikkei a încheiat cu o scădere de 5,8%, cea mai mare scădere zilnică din martie 2020, deoarece investitorii au fost îngrijorați de impactul unui yen mai puternic asupra companiilor japoneze după ce Banca Japoniei (BOJ) a semnalat posibile noi creșteri ale ratelor dobânzilor. Un yen în creștere ar afecta exportatorii și companiile cu venituri din străinătate.
Apresierea rapidă a monedei japoneze a forțat mulți participanți pe piață să renunțe la strategia de carry trade cu yenul, o strategie de tranzacționare extrem de populară. Cu ratele dobânzilor extrem de scăzute în Japonia timp de decenii, mulți investitori au împrumutat bani ieftin acolo, i-au convertit în alte valute și au investit în active cu randament mai mare.
Săptămâna trecută, yenul a crescut cu aproape 5% față de dolarul american. Luni, s-a întărit și mai mult, cu 2,2%, ajungând la 143,3 yeni pentru un dolar.
„Acest yen mai puternic a declanșat un efect de domino, provocând o dezinvestire globală a tranzacțiilor de carry trade,” a declarat Stephen Innes, partener de gestionare la SPI Asset Management.
De acolo, turbulențele de pe piață s-au transformat într-o „avalanșă completă,” propulsată de o întorsătură neașteptat de agresivă a BOJ, ritmul economic al Chinei încetinind dramatic și câștigurile slabe ale companiilor tehnologice din SUA, a adăugat el.
Săptămâna trecută, BOJ a majorat ratele dobânzilor cu 15 puncte de bază, ajungând la 0,25%, a doua creștere din acest an, și a anunțat planuri de reducere a achizițiilor de obligațiuni. Investitorii se așteaptă la noi creșteri ale ratelor mai târziu în acest an, pe măsură ce banca centrală încearcă să controleze inflația.
China a raportat miercuri că PMI-ul său oficial pentru producție a scăzut în iulie, semnalând o continuă slăbiciune a activității fabricilor.
În Statele Unite, Amazon (AMZN) a raportat joi un deficit de câștiguri pentru al doilea trimestru și previziuni dezamăgitoare pentru al treilea trimestru. Intel (INTC), în aceeași zi, a raportat o pierdere de venituri de 1,6 miliarde de dolari în al doilea trimestru și a anunțat planuri de reducere a forței de muncă cu 15% pentru a reduce costurile.
Răspândirea globală Alte piețe din Asia-Pacific au înregistrat de asemenea scăderi luni.
Bursa din Coreea a implementat sisteme de protecție pentru a opri temporar tranzacțiile pe indicele de referință Kospi, după ce acesta a scăzut cu peste 8%.
Indicele Taiex din Taiwan a încheiat cu o scădere de 8,4%, cea mai proastă zi din istorie.
Indicele S&P/ASX 200 din Australia a pierdut 3,6%. Indicele Hang Seng din Hong Kong și Indicele Shanghai Composite din China au scăzut cu 2,6% și respectiv 1,2%.
Acțiunile asiatice au urmărit o scădere accentuată pe Wall Street vineri, unde datele dezamăgitoare privind locurile de muncă au adăugat temerilor că economia SUA slăbește. Dow a încheiat cu o scădere de 1,5%, S&P 500 a pierdut 1,8%, iar Nasdaq Composite a scăzut cu 2,4%. Nasdaq a închis în teritoriul de corecție, adică cu peste 10% mai puțin față de cel mai recent vârf din 10 iulie.
Indicele CNN Fear and Greed, care măsoară sentimentul pieței, a scăzut la un nivel "de teamă" de 27.
Alte piețe arată, de asemenea, semne de neliniște. Vineri, prețurile petrolului au atins cele mai scăzute niveluri din ianuarie. Contractele futures pentru Brent și WTI din SUA au scăzut cu peste 3%.
Actualmente oscilând în jurul minimelor din ultimele opt luni, prețurile petrolului ar putea vedea o stabilizare temporară, în ciuda amenințărilor cu acțiuni de represalii în Orientul Mijlociu, potrivit lui Tom Kloza, șeful global al analizei energetice la Oil Price Information Service.
„Începând cu acțiunea Hamas din 7 octombrie anul trecut, vedem în mare parte apatie în ceea ce privește temerile despre un război regional mai extins în Orientul Mijlociu,” a spus el.
„Probabil ar fi necesar un atac direct pe teritoriul iranian pentru a provoca o creștere reală a prețurilor din cauza geopoliticii,” a adăugat Kloza. „Va fi nevoie de ceva cu adevărat dramatic pentru a trimite prețurile petrolului în creștere și există o dorință puternică la Washington de a face tot ce este necesar pentru a menține prețurile benzinei sub control,” a spus el.
În ceea ce privește prețurile interne ale benzinei din SUA, Kloza a spus că un uragan în Golful Mexic ar putea inspira o creștere a prețurilor. Uraganul Debby s-a intensificat la categoria 1 înainte de a atinge țărmul în Florida.
Fondatorul Berkshire Hathaway vinde acțiuni și acumulează cash
Miliardarul american Warren Buffett și-a crescut nivelul de numeral la circa o treime din valoarea de piață a companiei sale, Berkshire Hathaway, scrie presa internațională.
Rezervele sale de cash au ajuns la 227 de miliarde de dolari după mai multe vânzări de acțiuni.
Concret, compania lui Buffet a vândut aproape 50% din pachetul pe care îl deținea la Apple și, în același timp, și-a limitat masiv achiziția de noi titluri.
Berkshire a mai vândut acțiuni Bank of America de aproximativ 3,8 miliarde de dolari în luna iulie, în 12 zile consecutive de tranzacționare.
Vânzările operate de Buffett stârnesc îngrijorare cu privire la perspectivele economice ale SUA.
Datele guvernamentale au arătat, vineri, o încetinire a creșterii locurilor de muncă și o rată ridicată a șomajului.
Potrivit analiștilor, în acest context Rezerva Federală din SUA urmează să decidă mai multe reduceri ale ratelor de dobândă, începând din luna septembrie.