În urmă cu câteva zile, preşedintele Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), Florin Dănescu, se plângea într-o conferinţă că industria bancară din România se simte mizerabil de peste 10 ani, se simte nemăsurabilă, anonimă şi irelevantă. Şi mai lăsa să se înţeleagă că populaţia nu are încredere în bănci. O scurtă analiză a sistemului arată însă că industria bancară nu are motive să se simtă mizerabil în România, cel puţin prin prisma profitului, iar neîncrederea populaţiei şi-o poate explica uşor dacă ar compara sumele obţinute de bănci din dobânzile percepute la credite cu cele ale dobânzilor plătite la depozite. Dacă la un leu plătit dobândă sistemul încasează, în medie, şase lei dobândă, sentimentul nu poate fi decât unul de neîncredere.
Băncile comerciale din România au încasat în 2018 dobânzi în valoare de 16.652 milioane de lei şi au plătit dobânzi de numai 2.926 milioane de lei. Comparativ cu 2017, când valoarea dobânzilor încasate de sistemul bancar a fost de 13.200 milioane de lei, creşterea a fost de 3.452 milioane de lei, ceea ce, procentual, înseamnă o creştere de 20,7% doar într-un an, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS).
Industria bancară se simte mizerabil de peste 10 ani încoace, pentru că nu este măsurabilă. Industria bancară din România a coborât de la 40% total credite în Produsul Intern Brut la 26%. Este acesta un rezultat sau un factor generator de percepţie? Eu spun că este un rezultat al factorului de neîncredere şi al celor 50 de legi... Industria bancară se simte nemăsurabilă, anonimă şi irelevantă.
Florin Dănescu, preşedintele Asociaţiei Române a Băncilor
Dobânzi la depozite foarte mici
În schimb, băncile nu se arată deloc darnice când trebuie să dea de la ele. În 2018 au plătit clienţilor dobânzi în valoare de doar 2.926 milioane de lei. Spre comparaţie, dobânzile plătite în 2017 s-au ridicat la 2.051 de milioane de lei. Astfel, într-un an băncile au reuşit să câştige în plus din dobânzile percepute 3.452 milioane de lei, în timp ce dobânzile plătite au crescut doar cu 875 de milioane de lei. Comparând dobânzile încasate cu cele plătite, constatăm că pentru un leu plătit sistemul bancar a încasat 6,4 lei în 2017, iar în 2018, 5,7 lei.
7,17 miliarde de lei a fost în 2018 profitul cumulat al sistemului bancar, necompensat cu pierderile, marcând o creştere cu 35% faţă de anul anterior, arată datele publicate de Banca Naţională a României.
Profitabilitatea sectorului bancar se situează semnificativ peste media UE (rentabilitatea capitalurilor a fost 15,7 la sută în septembrie 2018 faţă de 7,2 la sută media UE în iunie 2018). Veniturile din dobânzi rămân principala sursă a veniturilor operaţionale, modelele de afaceri fiind caracterizate predominant de activităţi tradiţionale. Intermedierea financiară redusă se asociază cu existenţa unui diferenţial ridicat între dobânzile creditelor şi depozitelor, cu precădere pentru segmentul populaţiei.
BNR, Raportul asupra stabilităţii, decembrie 2018
Totalul bilanţier, în creştere
Şi în ceea ce priveşte evoluţia băncilor după totalul bilanţier situaţia arată bine. Dacă 26% dintre bănci aveau în 2017 un total bilanţier de sub un miliard de lei, anul trecut procentul scăzuse la 21. La fel de spectaculoasă a fost şi evoluţia băncilor care înregistrau active bilanţiere de peste 10 miliarde de lei. În 2017, doar 26% dintre bănci se încadrau în această categorie, iar în 2018 procentul urcase la 30.
Veniturile din exploatarea bancară au crescut de la 76.547 milioane de lei în 2017, la 79.547 milioane de lei în 2018, în timp ce veniturile din activitatea de exploatare bancară/salariat au crescut de la 1.569.000 lei, la 1.630.000 lei.
Câştig de 830%
În 2018, băncile au încasat cele mai multe dobânzi din regiunea Bucureşti-Ilfov, 8.182 milioane de lei. În acelaşi timp, dobânzile plătite au fost de 2.088 lei. Adică pentru un leu plătit, băncile au încasat 3,9 lei, ceea ce înseamnă de 390% mai mult. Pe locul doi a fost regiunea Nord-Vest (judeţele Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Sălaj, Bihor, Satu-Mare), de unde sistemul bancar a strâns 2.242 milioane de lei din dobânzi, şi la rândul său a plătit dobânzi de 269 milioane de lei, adică la fiecare leu plătit a perceput 8,3 lei, ceea ce înseamnă un câştig de 830%. Curat mizerabil.
Repartizarea dobânzilor încasate şi a dobânzilor plătite pe macroregiuni şi regiuni de dezvoltare
Regiuni U/M Dobânzi încasate Dobânzi plătite
2017 2018 2017 2018
Macroregiunea 1 mil. lei 2466 3496 259 464
Nord-Vest mil. lei 1522 2242 159 269
Centru mil. lei 944 1254 100 195
Macroregiunea 2 mil. lei 1956 2284 159 185
Nord-Est mil. lei 987 1146 80 92
Sud-Est mil. lei 969 1138 79 93
Macroregiunea 3 mil. lei 7345 9216 1535 2176
Sud-Muntenia mil. lei 899 1034 78 88
Bucureşti-Ilfov mil. lei 6446 8182 1457 2088
Macroregiunea 4 mil. lei 1433 165 98 101
Vest mil. lei 761 893 52 52
Sud-Vest Oltenia mil. lei 672 763 46 49
Total mil. lei 13200 16652 2051 2926
SURSA: INS