Criza economică a diminuat averea fondurilor de investiţii

Activele nete ale celor 227 de fonduri deschise și închise, locale și străine, au crescut în luna noiembrie cu 3%, până la nivelul de 43,1 miliarde de lei (8,8 miliarde de euro), dar comparativ cu începutul anului ele au scăzut, în medie, cu 12,9%. Peste această medie au scăzut activele fondurilor deschise. Intrările nete ale lunii noiembrie au totalizat 86,8 milioane lei (17,8 milioane euro), potrivit administratorilor de fonduri.

Cele mai performante cinci fonduri deschise locale au înregistrat în ultimele 12 luni randamente anuale nete între între 6,4% și 17,6%. Pe un orizont de 36 de luni (față de luna noiembrie 2017), acestea au avut randamente cuprinse între 23,4% și 40,1%. Activele nete ale celor 86 de fonduri deschise locale au crescut în luna noiembrie cu 1,9%, până la 21,6 miliarde de lei (4,43 miliarde euro), iar de la începutul anului au scăzut cu 13,4%. Fondurile deschise locale au înregistrat în luna noiembrie intrări nete de 56,3 milioane lei (11,6 milioane euro), fiind vizate cele de obligațiuni și instrumente cu venit fix (34,1 milioane lei), cele reunite sub categoria „alte fonduri” (15,9 milioane lei) și fondurile diversificate (12,7 milioane lei), în timp ce ieşiri au înregistrat fondurile de acțiuni (-4,3 milioane lei net), cele de randament absolut  (-1,3 milioane lei net) și cele cu capital protejat (-0,8 milioane lei net).

Activele nete exprimate în lei ale celor 108 fonduri deschise străine distribuite în România au crescut în luna noiembrie cu 5,5% față de luna precedentă, până la 0,94 miliarde de lei (0,19 miliarde de euro), iar de la începutul anului au scăzut cu 4,4%.

Fonduri închise locale au pierdut 12,8%

Activele nete ale celor 33 de fonduri închise (inclusiv SIF-uri și Fondul Proprietatea) au crescut cu 4,1% în luna noiembrie, până la 20,6 miliarde de lei (4,2 miliarde de euro), și au scăzut cu 12,8% de la începutul anului.